El mercat DRAM experimentarà un fort xoc el 2025: la cadena de subministrament global és afectada per una onada de pujades de preus i escassetat
L’aturada col·lectiva de tres principals fabricants desencadena una reacció en cadena en la cadena de subministrament, allargant el cicle d’eliminació de la demanda de nínxol .
Visió general dels esdeveniments clau
A la primera meitat del 2025, el mercat global de la memòria DRAM es va enfrontar a una crisi de subministrament estructural . Els tres principals actors, Samsung, SK Hynix i Micron, van reduir simultàniament la seva capacitat de producció de DDR4 i van canviar a la producció de DDR5 i HBM (memòria d’amplada elevada), cosa que va suposar un fort descens del subministrament de DDR4 CHIPS i un sobrecost de més 50%. Els mercats puntuals en llocs com huaqiangbei es trobaven en una situació en què "cada peça del producte era difícil d'obtenir" .
Factors clau que provoquen desequilibri entre l'oferta i la demanda
1. retirada estratègica per part dels principals fabricants internacionals
- Samsung: va emetre un avís per cessar la producció de DDR4 a l’abril de 2025, conservant el subministrament només per a clients automobilístics/industrials . al juny, el subministrament del canal s’havia aturat efectivament . el preu del punt de 8 GB DDR4 es va disparar a 4 $ . 8 (un augment del 45%).
- Micron: el preu de DDR4 va saltar un 50% al juny . El període de verificació dels clients industrials es va allargar, agreujant l'escassetat .
- SK Hynix: reduïda la capacitat de producció de DDR4 fins a un 20%. deixarà completament la producció a l'abril 2026.
2. La demanda de IA està estrenyent la capacitat de producció tradicional
- A causa de l’augment de la demanda de servidors d’AI, HBM ha monopolitzat un 20% -26% de la capacitat de producció dels tres principals fabricants . El calendari de comandes per a HBM3E s’ha ampliat fins al 2026, reduint encara més els recursos de DDR 4.
- La ràpida penetració de DDR5: DDR5 representa el 70% -80% del PC/Server Market . Els fabricants de xips de la interfície com LeaGile han vist un augment significatiu de les comandes (les ordres Q2 van superar 1 . 29 mil milions de Yuan).
Impacte del mercat: inversió de preus i xoc de la cadena de la indústria
- fluctuació de preus:
- Al maig, el preu dels xips de DDR4 va saltar un 50% en mig mes . El preu de 16 GB en estoc va assolir els 6 dòlars, superant el preu de DDR5 de la mateixa especificació (5. 8 USD), creant una rara fenomen de "inversió de generació" que no s'ha produït durant una dècada.
-Anteral Products va seguir la tendència: el preu de DDR nua 4 16 GB de la marca White Huaqiang va augmentar un 30% en una setmana i el preu del mateix model a JD . com va augmentar de 197 a 267 USD en una setmana .
- Difusió de l'escassetat:
- Els comerciants a Huaqiangbei, Shenzhen, generalment van informar que no hi havia cap estoc de DDR4 en diverses especificacions . Les fàbriques de mòduls es van veure obligades a canviar a DDR5 o solucions domèstiques .
-El sector industrial es va veure greument afectat: el 80% -90% dels equips de control industrial encara confiaven en DDR4, i el llarg cicle de certificació va fer impossible substituir -lo a curt termini .
Contradicció estructural: eliminar les tecnologies de retard i les oportunitats domèstiques
1. Els mercats nínxols donen suport a la demanda a llarg termini
- En escenaris com TV, sistemes de seguretat i dispositius muntats en vehicles, hi ha una demanda rígida d’estabilitat de DDR4:
- El volum d'enviament de DDR4 de la innovació de Meguiar al sector de la televisió s'ha duplicat i les accions de Dongxin preveuen un creixement anual del 5% -7% del mercat nínxol .
- Prediccions de la indústria: trigarà 3-5 anys perquè DDR4 es retiri completament, i l'escassetat a curt termini és difícil de resoldre .
2. La cadena de subministrament domèstic accelera el seu paper
-Emmagatzematge de Changxin: El 2024, el volum d’enviament de DDR4 va augmentar un 55% interanual i la seva quota global va superar el 5% . El preu dels xips de memòria domèstica a Huaqiangbei era de 100 iuan per peça en comparació amb les marques internacionals .
- Augment del suport tècnic:
- L’emmagatzematge de Baivvi té 8200Mbps produïts en massa mòduls overclocked i LPDDR5X (per a telèfons mòbils AI);
-El xip d'interfície DDR5 de Lanqi Technology va tenir un augment de benefici interanual del 135% en el primer trimestre .
Outlook de tendència
- Tendència del preu: Es preveu que el preu del contracte de DDR4 augmenti un 18% -23% en Q3 (per als servidors) i el 13% -18% per a PCS ..
- Suggeriments de transformació:
- Sector del consumidor: Prioritzeu la plataforma DDR5 (AMD Ryzen 7000/Intel 13a generació i superior);
-Endustrial Scenarios: Adopta Solutions DDR4 domèstiques (Changxin/Microchip Innovation) per reduir costos i mitigar els riscos .
Advertència de la indústria: aquesta ronda de crisi ha exposat les vulnerabilitats de la cadena de subministrament en la transició generacional de semiconductors . En els propers tres anys, la competència per a la capacitat de producció entre HBM i DDR5, la transició tecnològica dels mercats de nínxol i les polítiques geopolítiques Notificacions de diverses marques:
(Aquest article es basa en l'anàlisi completa de les dades del mercat disponibles públicament a juny 2025.)
A continuació es mostren les notificacions EOL de diverses marques:
